Die Gewinner des Ratings sagen für 2024 ein gutes Börsenjahr voraus und geben ihre Favoriten preis.
Von Erich Gerbl
am 22.02.2024 – 06:00 Uhr
Quelle: BILANZ
Die Stimmung von Sybille Wyss korreliert eng mit den Aktienmärkten. Je stärker die Kurse an den Börsen fallen, desto mehr hat die Chefin des Basler Vermögensverwalters Tareno damit zu tun, Anrufe besorgter Kunden entgegenzunehmen.
Zwar ist die Lage an den Finanzmärkten etwas undurchsichtig, aber für Wyss gab es zuletzt wenig Erklärungsbedarf. «Wir sind schon schlechter ins Jahr gestartet. Das ist erfreulich», sagt die 39-Jährige. Grundsätzlich dürften die Kunden des Geldmanagers mit den Leistungen zufrieden sein. Im neuen Rating der besten Vermögensverwalter der Schweiz gehört Tareno zu den Gewinnern.
Zum 13. Mal hat der Dienstleister Firstfive für BILANZ das Rating anhand echter Depots erstellt. Neben Tareno ragen Format Vermögen & Anlagen, Zugerberg Finanz und Everon heraus. Everon hat von der Erholung der Technologieaktien profitiert und mit 36,94 Prozent eine spektakuläre Performance in der dynamischen Kategorie hingelegt.
Wie man heute weiss, lagen sie falsch», sagt Matthias Hug, Managing Partner von Format Vermögen & Anlagen. Hug hat sich in dem Rating die Top-Position auf 24-Monats-Sicht gesichert und belegt in der 60-Monats-Wertung den zweiten Rang. Der in Zürich tätige Aargauer hat keinen typischen Werdegang.
Hug ist für seine Expertise bei Schweizer Aktien bekannt. Auf den ersten Blick hatte er im Vorjahr kein leichtes Spiel. Die Schweizer Börse entwickelte sich 2023 mit einem Plus von 3,8 Prozent (SMI) vergleichsweise schwach.
Das lag vor allem daran, dass die drei Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche den Index am Boden hielten. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Chancen gab. So legte ein Viertel der Titel im SPI 2023 mehr als 20 Prozent zu. «Hatte man die richtigen Titel im Depot, war auch 2023 an der Schweizer Börse viel Geld zu verdienen», weiss Hug. Fünf seiner Positionen erzielten inklusive Dividende eine Rendite von mehr als 50 Prozent. VAT legte etwa 70 Prozent zu, Swissquote 55 Prozent. «2023 war klar ein Stockpicking-Jahr», sagt Matthias Hunn, Vertreter von Firstfive in der Schweiz. Firstfive hat für BILANZ 138 echte Kundendepots von 35 Teilnehmern ausgewertet.
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