Honorare und Leistungen
Transparente Honorare für klare Beratung.
Gute Finanzberatung soll nachvollziehbar sein – auch bei den Kosten. Die FOGEL GmbH arbeitet mit klaren Honoraren und erläutert vor einer Zusammenarbeit, welche Leistung enthalten ist, welche Fragen geklärt werden und welcher Aufwand realistisch ist.
Leistungen im Überblick
Die folgenden Angaben dienen als Orientierung. Welche Leistung sinnvoll ist, hängt von Ihrer Ausgangslage, den vorhandenen Unterlagen und der gewünschten Entscheidungstiefe ab.
ab CHF 600.–
Finanzplanung mit Finanzsoftware
Ein strukturierter Überblick über Vermögen, Einkommen, Vorsorge und langfristige Ziele. Besonders hilfreich, wenn wichtige finanzielle Entscheidungen vorbereitet werden sollen.
Finanzplanung ansehenCHF 150.–
Anlageberatung / Depotcheck
Prüfung bestehender Anlagen, Kosten, Risiken und möglicher Verbesserungen. Ziel ist ein klarerer Blick auf Struktur, Zweck und langfristige Ausrichtung des Vermögens.
Anlageberatung ansehenStundenansatz CHF 150.– / maximal CHF 1’250.–
Pensionierungsplanung
Planung von Einkommen, Vermögen und Entscheidungen rund um die Pensionierung. Die Analyse hilft, Optionen rechtzeitig zu erkennen und einzuordnen.
Pensionierung planenCHF 150.– pro Stunde
Beratungsstunde
Für einzelne Fragen, Zweitmeinungen oder eine gezielte Standortbestimmung. Das Honorar wird vorab transparent besprochen.
Kontakt aufnehmenWie die Zusammenarbeit abläuft
| Schritt | Inhalt | Nutzen |
|---|---|---|
| 1. Einordnung | Kurzes Gespräch zu Ausgangslage, Ziel und offenen Fragen. | Sie erhalten eine erste Einschätzung, ob und welche Analyse sinnvoll ist. |
| 2. Analyse | Sichtung der Unterlagen, Prüfung von Kosten, Risiken, Vermögensstruktur oder Vorsorgesituation. | Die wichtigsten Entscheidungsgrundlagen werden verständlich aufbereitet. |
| 3. Empfehlung | Besprechung der Ergebnisse und möglicher nächster Schritte. | Sie können Entscheidungen ruhiger und besser informiert treffen. |
Sollten bei der Vermittlung von Finanzprodukten Provisionen anfallen, wird dies transparent offengelegt. Eine mögliche Rückvergütung kann im Einzelfall besprochen werden.
Welche Leistung passt zu Ihrer Situation?
Im Erstgespräch lässt sich klären, welche Unterstützung sinnvoll ist und welcher Aufwand realistisch erscheint. So entsteht keine unnötige Beratung, sondern ein klarer nächster Schritt.