Faire und transparente Konditionen

CHF 600.-

Finanzplanung mit Finanzsoftware

Ihre finanzielle Zukunft in sicheren Händen: Individuelle Finanzplanung für Ihre persönlichen Ziele

Wir begleiten Sie bei der Erstellung einer individuellen Finanzplanung, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist.

Unsere Leistungen:

• Vermögensplanung: Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir eine Strategie, wie Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen können, sei es die Bildung von Wohneigentum, die Absicherung des Ruhestands oder die Finanzierung Ihrer Kindererziehung.
• AHV- und Pensionskassenberatung: Wir klären Ihre Situation in der AHV und den Pensionskassen und optimieren diese gegebenenfalls.
• Vertrags- und Reglementprüfung: Wir überprüfen Ihre bestehenden Verträge und Reglemente auf ihre Aktualität und Vorteilhaftigkeit.

Ihr Nutzen:

• Transparenz und Klarheit: Durch die Finanzplanung erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihre finanzielle Situation und Ihre Möglichkeiten.
• Sicherheit und Vorsorge: Sie treffen fundierte Entscheidungen für Ihre finanzielle Zukunft und sind optimal abgesichert.
• Sparpotenzial: Durch die Optimierung Ihrer Verträge und die effiziente Nutzung Ihrer finanziellen Ressourcen sparen Sie bares Geld.

Erfahrung macht den Unterschied:

Dank unserer langjährigen Erfahrung und Expertise im Bereich der Finanzplanung unterstützen wir Sie kompetent und zuverlässig bei der Erreichung Ihrer Ziele.

CHF 650.-

Öffentlich beurkundeter Vorsorgeauftrag

Vorsorgeauftrag: Wer kümmert sich um Sie, wenn Sie nicht mehr selbst können?

Mit einem öffentlich beurkundeten umfassenden Vorsorgeauftrag bestimmen Sie selbst, wer im Falle der Fälle für Sie sorgt.

Mit einem umfassenden Vorsorgeauftrag bestimmen Sie selbstverantwortlich, wer im Falle Ihrer Urteilsunfähigkeit oder Ihres Betreuungsbedarfs Ihre Interessen vertritt und Entscheidungen für Sie trifft.

Sie legen fest:

• Wer Ihre Person und Ihr Vermögen verwaltet
• Wer Sie bei medizinischen Entscheidungen unterstützt
• Wer Ihre Wünsche und Bedürfnisse kennt und diese respektiert

Ehevertrag: Individuelle Regelungen für Ihre Ehe

Mit einem Ehevertrag gestalten Sie die vermögensrechtlichen Verhältnisse in Ihrer Ehe individuell. Sie können unter anderem festlegen:

• Güterstand: Gütertrennung, Gütergemeinschaft oder Errungenschaftsbeteiligung
• Vermögensaufteilung: Verteilung des Vermögens im Falle einer Scheidung oder des Todes eines Ehegatten
• Vorsorge: Regelung des nachehelichen Unterhalts und der Witwen- bzw. Witwerrente

Erbvertrag: Nachlassgestaltung nach Ihren Wünschen

Mit einem Erbvertrag bestimmen Sie verbindlich, wie Ihr Nachlass nach Ihrem Tod verteilt werden soll. Sie können so Ihre gesetzliche Erbfolge abändern und Ihre Vermögenswerte an die von Ihnen gewünschten Personen oder Institutionen vererben.

Ihre Vorteile:

• Rechtssicherheit: Sie haben die Gewissheit, dass Ihre Wünsche im Ernstfall respektiert werden.
• Selbstbestimmung: Sie behalten die Kontrolle über Ihre persönlichen Angelegenheiten.
• Konfliktvermeidung: Sie sorgen für klare Verhältnisse und beugen Streitigkeiten vor.

max. CHF 1250.-

Pensionierungsplanung

Die Pensionierung rückt näher und mit ihr die Frage: Wie sichere ich meinen Lebensstandard im Alter?

Unsere innovative Finanzberatungssoftware unterstützt Sie umfassend und digital bei der Planung Ihrer individuellen Pensionierung. Gemeinsam mit unseren Experten entwickeln Sie eine Strategie, die auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten ist.

Ihre Vorteile:

• Umfassende Bestandsaufnahme: Wir verschaffen uns einen Überblick über Ihre gesamte finanzielle Situation, inklusive AHV, Pensionskasse, Ersparnissen und Verbindlichkeiten.
• Individuelle Zielsetzung: Wir definieren gemeinsam mit Ihnen Ihre individuellen Ziele für den Ruhestand, z. B. Reisewünsche, Hobbys oder die Unterstützung der Familie.
• Szenariensimulation: Unsere Software ermöglicht die Simulation verschiedener Szenarien, so dass Sie sehen können, welche Auswirkungen unterschiedliche Rentenhöhen, Anlageklassen oder Entnahmestrategien auf Ihren Lebensstandard im Alter haben.
• Optimierungsoptionen: Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie Ihre Rentenansprüche optimieren und Ihr Vermögen bestmöglich für den Ruhestand nutzen können.
• Digitaler Beratungsprozess: Die Beratung erfolgt online, per Video oder in unseren Räumlichkeiten – ganz nach Ihren Präferenzen.
• Transparente Dokumentation: Sie erhalten alle relevanten Informationen und Ergebnisse Ihrer Beratung in digitaler Form.

Mit unserer innovativen Finanzberatungssoftware:

• Gewinnen Sie Klarheit und Sicherheit: Sie wissen genau, wie Sie Ihren Lebensstandard im Alter finanzieren können.
• Treffen Sie fundierte Entscheidungen: Sie haben alle Informationen zur Hand, um die richtigen Entscheidungen für Ihre Zukunft zu treffen.
• Vermeiden Sie kostspielige Fehler: Sie profitieren von unserer Expertise und vermeiden so teure Fehlentscheidungen.
• Nutzen Sie Ihr volles Potenzial: Sie schöpfen alle Möglichkeiten aus, um Ihren Ruhestand optimal zu gestalten.