
Faire und transparente Konditionen
Transparente Preisgestaltung für exzellente Finanzberatung. Erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele mit den herausragendsten Experten der Branche.
Transparente Kosten-Nutzen-Analyse
Unsere Expertise basiert auf jahrelanger Erfahrung in der Erstellung individueller Anlagestrategien, Planungen für den Ruhestand sowie der rechtlichen Vorsorge. Unser Honorar beträgt CHF 150.- pro Stunde. Sollten bei der Vermittlung von Finanzprodukten Provisionen anfallen, bieten wir Ihnen gerne eine entsprechende Rückvergütung an. Gerne beraten wir Sie, um die für Sie optimale Option zu finden.
CHF 600.-
Finanzplanung mit Finanzsoftware
Ihre finanzielle Zukunft in sicheren Händen: Individuelle Finanzplanung für Ihre persönlichen Ziele
Wir begleiten Sie bei der Erstellung einer individuellen Finanzplanung, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist.
Unsere Leistungen:
- Vermögensplanung: Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir eine Strategie, wie Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen können, sei es die Bildung von Wohneigentum, die Absicherung des Ruhestands oder die Finanzierung Ihrer Kindererziehung.
- AHV- und Pensionskassenberatung: Wir klären Ihre Situation in der AHV und den Pensionskassen und optimieren diese gegebenenfalls.
- Vertrags- und Reglementprüfung: Wir überprüfen Ihre bestehenden Verträge und Reglemente auf ihre Aktualität und Vorteilhaftigkeit.
Ihr Nutzen:
- Transparenz und Klarheit: Durch die Finanzplanung erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihre finanzielle Situation und Ihre Möglichkeiten.
- Sicherheit und Vorsorge: Sie treffen fundierte Entscheidungen für Ihre finanzielle Zukunft und sind optimal abgesichert.
- Sparpotenzial: Durch die Optimierung Ihrer Verträge und die effiziente Nutzung Ihrer finanziellen Ressourcen sparen Sie bares Geld.
Erfahrung macht den Unterschied:
Dank unserer langjährigen Erfahrung und Expertise im Bereich der Finanzplanung unterstützen wir Sie kompetent und zuverlässig bei der Erreichung Ihrer Ziele.
CHF 150.-
Vermögensberatung
- Erstgespräch:
- Kostenloses und unverbindliches Gespräch, um Ihre Bedürfnisse und Ziele zu besprechen
- Analyse Ihrer aktuellen Situation:
- Analyse Ihrer finanziellen Situation, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrer Anlageziele
- Erstellung eines Anlagevorschlags:
- Entwicklung eines individuellen Anlagevorschlags, der auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist
- Umsetzung des Anlagevorschlags:
- Unterstützung bei der Auswahl und dem Kauf von Anlageprodukten
- Kontinuierliche Begleitung:
- Regelmässige Überprüfung Ihrer Anlagestrategie und Anpassung an Ihre Bedürfnisse
Vorteile:
- Unabhängige Beratung:
- Wir sind kein Bankberater und habe keine eigenen Interessen an der Vermittlung von Anlageprodukten.
- Kompetenz:
- Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Anlageberatung und bin zertifizierter Finanzberater.
- Transparenz:
- Wir erklären Ihnen alle Kosten und Risiken der Anlageberatung klar und verständlich.
Kontaktieren Sie uns:
Für ein kostenloses Erstgespräch und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
- Vermögensverwaltung:
- Auf Wunsch delegieren wir die professionelle Verwaltung Ihres Depots an die besten der besten
- Finanzplanung:
- Wir unterstützen Sie bei der Erstellung einer individuellen Finanzplanung.
Ihre Vorteile:
- Auswahl aus allen Anlagemöglichkeiten
- Massgeschneiderte Anlageberatung
- kostengünstige Lösung
max. CHF 1250.-
Pensionierungsplanung
Die Pensionierung rückt näher und mit ihr die Frage: Wie sichere ich meinen Lebensstandard im Alter?
Unsere innovative Finanzberatungssoftware unterstützt Sie umfassend und digital bei der Planung Ihrer individuellen Pensionierung. Gemeinsam mit unseren Experten entwickeln Sie eine Strategie, die auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten ist.
Ihre Vorteile:
- Umfassende Bestandsaufnahme: Wir verschaffen uns einen Überblick über Ihre gesamte finanzielle Situation, inklusive AHV, Pensionskasse, Ersparnissen und Verbindlichkeiten.
- Individuelle Zielsetzung: Wir definieren gemeinsam mit Ihnen Ihre individuellen Ziele für den Ruhestand, z. B. Reisewünsche, Hobbys oder die Unterstützung der Familie.
- Szenariensimulation: Unsere Software ermöglicht die Simulation verschiedener Szenarien, so dass Sie sehen können, welche Auswirkungen unterschiedliche Rentenhöhen, Anlageklassen oder Entnahmestrategien auf Ihren Lebensstandard im Alter haben.
- Optimierungsoptionen: Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie Ihre Rentenansprüche optimieren und Ihr Vermögen bestmöglich für den Ruhestand nutzen können.
- Digitaler Beratungsprozess: Die Beratung erfolgt online, per Video oder in unseren Räumlichkeiten – ganz nach Ihren Präferenzen.
- Transparente Dokumentation: Sie erhalten alle relevanten Informationen und Ergebnisse Ihrer Beratung in digitaler Form.
Mit unserer innovativen Finanzberatungssoftware:
- Gewinnen Sie Klarheit und Sicherheit: Sie wissen genau, wie Sie Ihren Lebensstandard im Alter finanzieren können.
- Treffen Sie fundierte Entscheidungen: Sie haben alle Informationen zur Hand, um die richtigen Entscheidungen für Ihre Zukunft zu treffen.
- Vermeiden Sie kostspielige Fehler: Sie profitieren von unserer Expertise und vermeiden so teure Fehlentscheidungen.
- Nutzen Sie Ihr volles Potenzial: Sie schöpfen alle Möglichkeiten aus, um Ihren Ruhestand optimal zu gestalten.
„FOGEL GmbH hat meine Anlagen optimiert und für eine marktgerechte Rendite gesorgt.“
Unser kompetentes Team erwartet Sie – Rufen Sie uns gleich an!
FOGEL GmbH – Ihr professioneller Partner für Vermögensaufbau und finanzielle Sicherheit in Wil SG. Unsere tiefgreifenden Kenntnisse ermöglichen es uns, maßgeschneiderte Anlagestrategien und präventive Vorsorgelösungen zu kreieren. Gemeinsam verwirklichen wir Ihre finanziellen Ziele. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen Termin, um mit Zuversicht in Ihre finanzielle Zukunft zu blicken.